Към края на 2025 г. световният сектор на полупроводниците изпитва незабележим недостиг на чипове оперативна памет, включително DRAM и NAND, който може да се проточи и през 2026 г. Цените на DRAM чиповете значително нарастват, тъй като търсенето от страна на центрове за данни, свързани с изкуствен интелект, надвишава наличностите, създавайки пазарен дисбаланс, както подчертава водещата пазарна изследователска компания „Интернешънъл дейта корпорейшън“ (IDC).
Въпреки че IDC продължава да стои зад първоначалната си прогноза за 2,4% свиване на пазара на персонални компютри през 2026 г., компанията изследва два допълнителни сценария, свързани с влошаващата се ситуация с доставките на NAND и DRAM чипове по целия свят.
Според по-умерения сценарий може да се отчете спад на продажбите с 4,9%, докато по-песимистичната предвижда намаление от 8,9%. Степента на намаление на продажбите до голяма степен ще се определя от продължителността на настоящия недостиг на чипове, смятат експертите.
Оценките показват, че през 2025 г. продажбите на персонални компютри са се увеличили с 6,6%.
Извън продажбите, се предвижда цените на компютрите да нараснат през следващата година, дори и при по-ниски продажби, и в зависимост от недостиг на памет, те може да поскъпнат с между 4-6% или 6-8%.
Търговците на компютри сега натрупват запаси, за да смекчат въздействието от бъдещото поскъпване, сочи анализа.
Докладът показва, че бумът в развитието на изкуствения интелект вече се разпространява и в други сектори, което допълнително ограничава предлагането на паметни чипове и повишава цените на устройствата за потребители и компании.
Докато световният технологичен сектор се адаптира към тези нови условия, производителите на персонални компютри и смартфони се подготвят за период на по-високи разходи и забавен растеж на продажбите. Продължителността и ефектите на недостига на чипове ще се определят от способността на производителите да увеличат производствения капацитет, отбелязват експертите.
Това сигнализира за края на епохата на ниските цени на чиповете за съхранение на данни, поне в средносрочен план. 2026 г. ще бъде годината на повишаване на технологичните цени, не заради покачване на търсенето, а заради ограничения в предлагането, посочва анализа.
Каква е причината за недостига на чипове?
Пазарът на чипове с енергонезависима памет е в критична точка, където търсенето значително надвишава предлагането. Тази ситуация е различна от предишни цикли, тъй като бързото нарастване на инфраструктурата за изкуствен интелект оказва силен натиск върху производството на чипове. Недостигът се засилва и от пренасочването на производствения капацитет от цена за потребителска електроника към по-високодоходни технологии, свързани с изкуствения интелект.
Производителите вместо да разширят производството на конвенционални DRAM и NAND чипове, използвани в смартфони и компютри, насочват усилията си към HBM и DDR5 памети за центрове за данни. Това създава дефицит и повишава цените, твърдят данните от IDC.
Нарастващото търсене на HBM чипове от гиганти като „Майкрософт“, „Гугъл“, „Мета“ и „Амазон“ принуждава най-големите производители, като „Самсунг“, „Ес Кей Хайникс“ и „Майкрон“, да реорганизират капацитета си в полза на корпоративни клиенти, където печалбите са по-високи.
Потенциалните последици за пазара на смартфони
Глобалният пазар на смартфони, особено „Андроид“ устройства, ще срещне предизвикателства през 2026 г., според анализа. Десетгодишната тенденция за внедряване на функции, присъщи на по-скъпи модели, в бюджетните модели може да се промени.
Чиповете памет играят ключова роля в ценообразуването на смартфоните, като за среден клас устройство паметта може да представлява 15-20% от производствените разходи, докато за флагмански модели това е около 10-15%.
С нарастващите цени на паметта производителите вероятно ще трябва да увеличат цените значително, да ограничат производителността на чиповете или да направят комбинация от двете, коментират експертите.
Фирмите с един от най-големите дялове на пазара в ефикасния сегмент, като „Риалми“, „Сяоми“, „Леново“, „Оппо“, „Виво“, вероятно ще понесат най-голямата загуба.
Все пак, по-общо, продажбите на смартфони вероятно ще спаднат с 0,9% през 2026 г., в контекста на растеж от 1,5% тази година, в съответствие с базовите оценки на IDC.
Аналитиците обаче предлагат по-негативен сценарий, при който при значителен недостиг на чипове, продажбите могат да паднат с 5,2%, а при умерен недостиг – с 2,9%.
