Финансовият сайт „Инвестор.бг“ (Investor.bg) обяви днес следобед победителите в своята ежегодна класация за най-добри колективни инвестиционни схеми в България по време на провелия се „Инвестор Файнънс Форум“ (Investor Finance Forum) в Интер Експо Център, София. Събитието беше организирано от „Инвестор Медиа Груп“.
В категория „Фонд на паричните пазари“ най-високата оценка получи „Тренд Фонд Консервативен“, следван от „Тексим Консервативен фонд“.
В категорията „Фонд в облигации“ победител стана „Селект Облигации“, а след него се нареждат „ЕЛАНА Фонд Свободни пари“, „ЦКБ Гарант“, „Евростабилност“ и „Конкорд Фонд-6 Облигации“.
В категорията „Смесен консервативен фонд“ на първо място е „ЕЛАНА Еврофонд“, следван от „ОББ Платинум България“, „C-Бондс“, „ДСК Консервативен фонд“ и „ПИБ-Гарант“.
В категорията „Смесен балансиран фонд“ победител е ДФ „ДСК Баланс“, след него се нареждат ДФ „Елана Балансиран Евро Фонд“, ДФ „Актива Балансиран Фонд“, ДФ „ЕФ Принсипал“ и ДФ „ДСК Динамика“.
В категория „Фонд в акции – България“ начело е „ДСК Растеж“, следван от „Златен лев Индекс 30“, Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, „Златен лев“ и ДФ „Елана Високодоходен Фонд“.
В категорията „Фонд в акции – развиващи се пазари“ най-добър е „Адванс Инвест“, следван от „СКАЙ Нови акции“, Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, Expat Romania BET UCITS ETF и Expat Czech PX UCITS ETF.
В категорията „Фонд в акции – глобални“ на първо място е „Селект Дивидент“, следван от „Ди Ви Динамик“, „ДСК Глобални компании“, „Конкорд Фонд-4 Енергетика“ и „Адванс Глобал Трендс“.
При съставянето на класацията са използвани данни за 96 колективни инвестиционни схеми, управлявани от 25 управляващи дружества. Условията за участие в класирането включват договорните фондове, основани преди 31 декември 2020 г., с нетни активи над 500 000 лв. през предходните шест месеца.
Класирането обхваща колективни инвестиционни схеми, създадени и управлявани от управляващи дружества, членуващи в Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).
Класацията се основава на пет основни критерия, които остават непроменени в сравнение с миналата година – доходност от началото на годината (към 30.09.2024 г.); стандартно отклонение за последната година (към 30.09.2024 г.); средногодишна доходност през последните три календарни години (към 31.12.2023 г.); Шарп коефициент (към 31.12.2023 г.) и такса управление на договорен фонд към 30.09.2024 г., според информация от съставителите на класацията от Investor.bg.
