Министерството на финансите на България успешно е емитирало дългови инструменти на стойност 4 млрд. евро на международните финансови пазари, информираха от институцията. Облигациите, пуснати на 28 април, включват два транша, деноминирани в евро. Първият транш е с падеж 9 години, обем от 2,25 млрд. евро и годишен лихвен купон от 3,5%. Вторият транш е с падеж 13 години, обем от 1,75 млрд. евро и годишен лихвен купон от 4,125%.
Общата стойност на подадените заявления достигна 8,7 млрд. евро, което представлява преемственост от 2,2 пъти. В резултат на значителния интерес от страна на инвеститорите, това позволи да се намали цената на финансиране при 9-годишните облигации до 125 базисни точки, а при 13-годишните облигации до 175 базисни точки спрямо средните лихвени суапове, уточнява съобщението.
Достигнатите спредове и лихвени купони предлагат най-добрите условия от последните три трансакции на външните пазари в сравнение с българските еврооблигации с аналогичен матуритет. Деветгодишният транш постигна най-ниския спред спрямо осреднените лихвени суапове за страната ни от 2020 г. насам, добавят от институцията.
От Министерството на финансите отбелязват, че времето за излизане на международните капиталови пазари е било внимателно подбрано. Това е допринесло за успеха при осигуряването на необходимо финансиране в условия на продължаваща несигурност и пазарна волатилност.
На данната операция значително повлияло нарастващото доверие на международните инвеститори към България, което се базира на стабилната макроикономическа среда и очакванията за присъединяване към еврозоната, се добавя в съобщението.
Тези облигации са част от Средносрочната глобална програма за дългово емитиране на международните капиталови пазари.
От началото на годината България е привлекла дългово финансиране в размер на 1,8 млрд. лв. чрез продажба на държавни ценни книжа (ДЦК) на вътрешния пазар за периода януари – април 2025 г. Сумата е постигната в резултат на 8 аукциона за продажба – две емисии: една 3-годишна и една 7-годишна, според информация от сайта на финансовото министерство.
Осъществената операция е в съответствие с основната цел на дълговото управление за 2025 г. Набраните средства осигуряват необходимия ресурс за рефинансиране на съществуващия дълг, покриване на планирания бюджетен дефицит и поддържане на ликвидността на фискалния резерв, уточняват от институцията.
За тази година вече е определен максимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет до 18,9 млрд. лв., заложен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. Това предполага, че до края на 2025 г. Министерството на финансите може да емитира нов дълг от около 9 млрд. лв. до достигане на предвидения таван. В края на годината общият дълг на държавата е планирано да достигне 61,7 млрд. лв. или 26,6% от брутния вътрешен продукт на страната.
Последната емисия на България на международните пазари беше през август миналата година, в условия на служебно правителство, и тогава страната набра 4,5 млрд. евро чрез продажба на облигации, деноминирани в евро и долари, което представляваше най-значимата сделка, реализирана от България в едно излизане на пазара.
